故事设定于两个截然不同的世界中：人类居住在名为"洞穴"的城市内，而魔法师及其崇拜的邪魔栖息于一个分离的空间—即所谓的"魔法师的世界"。法师瞧不起人类称其为"废物"，民众也把法术使用者喻为"怪物"；两者间相互憎恶。借助运用各自的超自然能力创造通往另一维度入口的机会，矛盾日益激化，法师利用此道阻止"洞穴"人的实验对象并遭到对方报复。来自"洞穴"的一名勇士开曼因受到施咒变身为蜥蜴脑袋且失去了所有记忆。然而令人不解的是，他自身却能抵抗一切神秘力量。为了恢复过去的自我及原本的人形状态，开曼联手同伴二阶堂策划了一系列针对法师的行动，在另端,"魔法师的世界"派遣暗杀者进入"洞穴", 战斗一触即发。