抵达上海时，章家父女意外离世，却让戏班学徒秦太岁无意中卷入案件之中。“百年太岁”后来落入犯罪分子卓亦凡之手，并以高价转卖出去。一名坚定的爱国者潜伏，暗杀了一名日军指挥官，顺利取走有关上海军事情报的关键文件，并将这份重要材料藏匿于“百年太岁”之内，然后通过章家父女的秘密渠道送往上海。在此期间，秦太岁立誓要弄清事情的真实情况，在抗日组织的帮助下，他对试图窃取这一宝贵信息的日方特殊行动队进行了激烈抵抗。经历重重危险后，他最终坚持走向正义之路。