在一段被深深掩藏的记忆深处，聪明绝顶的亚瑟王指挥着传奇要塞卡梅洛堡。他身边环绕着英勇无畏的圆桌骑士们，在空闲时他们举办投枪大赛，受到城内居民和远道而来的伊莲公主的高度赞扬。一名年轻侍卫瓦里昂特默默站在一旁注视她。当陪同年轻的威尔士女皇回到故土迎接埃恩王子结婚之时，瓦里昂特变身成为高文爵士一同前往。与此同时，亚瑟王的妹妹摩根拉芙因以其邪恶闻名，她在泰勒国王赛尔贡的帮助下夺取了神圣宝物——代表最高权威的力量巨大魔法之刃。因为她深知失去了这把刀意味着亚瑟王将处于危险之中。最终，精神错乱的赛尔贡兄弟萨格纳成功偷走了它并引发了混乱。然而对于瓦里昂特来说，更大的威胁紧随而来：一群绑匪计划劫走公主；经过多次战斗之后，他还必须面对一个住在山洞里的怪人，这个怪人为了掠夺财宝和美丽女性不断作祟。最后，瓦里昂特安全地带回来了公主，并不得不与嫉妒新婚丈夫埃恩王子进行决斗。直到最后一刻，通过与那个隐藏在岩石中的陌生人交谈，所有疑点都得到了解答……事实上，那人是波尔塔，来自于吐鲁地区的人。他告诉这位年轻人自己的真实身份——维尔坦王子，他是图勒王国真正的继承人。在他帮助下，维尔坦回到了他的祖国，获得了公正的结果。