1941年，一支日军隐藏的小分队化装成八路军突击进攻国民政府军队；之后，他们又冒充国民党兵攻打八路军驻地，造成大量军民伤亡。这一事件激起了国共双方的重大对立。尽管经历了此次袭击且侥幸生存下来，并成为八路军二把手身边保护员的萧长佑，以及后任第三十六团团长的蒋介石延隆均认为背后另有隐情。在深入考虑后，二人识破了这支日军小分队的实际目的。在失去了亲人与下属的情况下，在党组织的帮助下，萧长佑大胆渗透到代称“三十三”的神秘队伍内部，并逐步揭示出其全部机密。在此同时，虽然身有残障却刚刚康复的战士组成了一等荣誉师，归蒋延隆指挥，并得到八路军支持以对抗伪军。最终，通过国共合作的内外围攻策略，“三十三”团队彻底覆灭。