在隋代帝王时代，新罗流落之子虬髯客（金超群）欲实践其父争霸之心愿，带领着新罗战士化装成普通人前往中原探查事实。原先怀抱宏图大志希望步入官场的李靖（刑岷山），却发觉政坛风气极其败坏，内心充满沮丧；在此期间，他邂逅了红拂女（潘迎紫），二人因而萌生情愫。当虬髯客救助处于危难境地的红拂女之际，他对她亦渐生好感。随后，虬髯客、红拂女及李靖三人间形成的复杂恋情构成了该故事情节的关键点。与此同时，新罗首相凌承儒（范鸿轩）集结了一批坚定的武士以保障虬髯客安全，这批追随者展现了极高忠诚度，甚至甘愿牺牲自我确保他们的领主能成功统一中国。之后，年迈的僧人圆空决定采取自尽行为说服虬髯客亲自拜访位于太原的唐高祖李渊（杨慎君）。根据李靖的提议，虬髯客启程同行，到达后，他们在太原见到了李渊次子即未来的秦王李世民（焦恩俊），得知他在治国理政方面有着非凡才华且擅长延揽贤才。据此，虬髯客选择了返回新罗，而李靖携同红拂女归附至李渊旗下，晋升为唐代重要武将之。