九岁的米歇尔（乔瑟培·克里斯托iano饰）在游戏中偶然发现了地下室内隐藏的秘密。他惊讶地见到一位同龄的金发少年菲利普（马蒂亚·迪·佩雷饰）被囚禁在那里，腕部套着牢固的铁链，看上去虚弱不堪。深受触动之后，米歇尔回家了，然而好奇心驱使他又返回此地。为了减轻内心的恐惧感，他们开始分享童话故事并发挥想象力，最终成了好朋友。米歇尔始终保密这件事，并在心里编织出许多美妙的故事。