按照师傅的要求，杜孟飞（何家勁）离开了荒山步入江湖磨炼自我。在旅途中，他遇到了企图捕捉门派中女子弟子沐婉兒（关之林）的一伙坏人，并毫不犹豫地出手相救，赢得了她的深深感激。随后不久，他又目睹了一帮强盗正在欺负女孩李赛男（惠英红），便挺身而出将其营救，但没想到他们反而说他是添乱者，令他啼笑皆非。接着，杜无意之中得知了二十年前江湖动荡中的一个秘密：那些强盗头目就是谋害李父之人；他还发现了原来沐竟然是这位老大失散多年的女兒。