患有精神疾病的妈妈把遗产留给了女儿凯伦（Harriet Andersson 饰），在完成医院疗程后遵照父亲兼作家大卫（Gunnar Björnstrand 担任制片人）指示去小岛上休养。她的情侣、同时是名医的名叫马丁（Max von Sydow 饰）。虽然两人感情正处于低谷，但马丁仍抱有治愈凯伦的信心。拥有天赋艺术才华且年轻弟 米纳斯展现出情绪波动的问题。在这个孤立的岛上度过一段时间后，每个人心中都萌生了一些隐蔽的想法。某天清晨，马丁同大卫乘船离开，留守在家中的凯伦陷入沉思，并对弟弟米纳斯异常暴躁；恰逢此时，正准备回家的两兄弟发现昏倒在旧船上的憔悴凯伦说听到了上帝的话。