故事情节发生在名为恩典农场的孤儿院里，这里共有36个失去了亲人照顾的孩子们一同居住。除日常劳作和娱乐活动之外，他们还需参加课程学习并通过考核。在这些孩子中的佼佼者中有名叫艾玛的女孩（由诸星堇配音）和名叫诺曼的男孩（由内田真礼配音）。负责管理和照料他们的是一位被称为“妈妈”的女性管理者伊莎贝拉（由甲斐田裕子配音）。每一个住在那里的孩子都有一个愿望：定期会有某个孩子被收养离开孤儿院。