本季度的故事围绕着吴刚因为修行失误被师父罚于广寒宫外砍伐枯萎的桂花树展开。广阔的广寒宫中，唯有吴刚挥刀之声伴随着嫦娥及玉兔的存在。历经三千年的时光流转，吴刚对嫦娥产生了情感，二人原本只想平静地在这月亮宫殿中共度岁月，未曾料到这份感情却被玉兔搅乱：它盗取月晶石，令嫦娥堕入轮回之池，同时也将吴刚囚禁在了桂花树下。得到月宫女仆桂姨的帮助后，吴刚需在满月到来之前寻得嫦娥并与之重逢。