1950年代，全国性剿匪行动正全面展开，云雾山地区仍被吴济天（李宗林饰）残部占据。田冬生（白英宽饰）率领剿匪队伍进驻吴家山寨，在一片干燥稻草堆旁发现一名女性。与此同时，当地的老农周庆福（张延饰）快速赶来透露了有关通往吴济天隐匿处的秘密路径的信息。叛乱分子的情报人员焦五（田烈饰）意识到解放军的到来后立即向吴济天发出警报，双方随即爆发激烈交锋；期间，田冬生不慎被捕并遭关押至密室。但他利用饭食的机会在狱吏提供的饭菜内布置陷阱将其杀掉得以脱逃回到队友身旁。团长（连长，王枫饰）对他侦察时出现失误予以严重指责。待获取具体方位消息后，指挥部决议集中力量攻击吴家寨，混乱逃离的敌人被迫采用分散小队的战略来应对。随着朝鲜战事愈发紧张，一度心存幻想的吴济天开始感受到一种奇特的心境转变，并因接连失利而逐渐走投无路。