一位诈骗者来到炎热多湿的西方小城，向当地农民保证可以通过巫术引来降雨，只要提供资金资助便能如愿以偿。在他拜访卡尔家族时，在一番奇特声响及不可思议机械的操作之后竟真的下了场雨——其实这次下雨仅是偶然发生的事情。这个骗局吸引了大女儿的兴趣，他渐渐融入其生活方式并影响了她孤寂的命运走向；两人性格上的显著不同贯穿整个叙述始终。