在二十世纪 twenties ，中国正处于军阀纷争的年代，特别是在西南地区的军阀之间矛盾激烈。靳非鱼身为韩将军，曾在与燕军的战斗中负伤，并由女医生燕清澄救治，彼此间产生了感情；然而此时非鱼并不知晓清澄竟是燕总司令之女。后来，他遵照义父韩中天之命。