在中国新成立初期的某个北方地区，工程师周昌民（由陶金饰演）开发的一套军用装备吸引了敌方注意。台湾分裂主义情报机构派遣了一名为白秉忠（由韩非饰演），假扮成周的朋友的儿子混进工厂，并迅速获得了厂长董天赐（由凌之浩饰演）的认可。当白的动作引起警方怀疑时，一位特地监视他的人物开始密切跟踪。一天，白企图窃取保险柜钥匙，此时司徒牧师（由陈述饰演）在复制钥匙的过程中让铁匠傅志刚（即傅伯堂）起了疑心，并向高层汇报了此事；此举使厂长感到震惊，立刻加强了厂区的安全防护。不久后，白秉忠成功盗走了一些图纸，并使用多种方式威胁、引诱周昌民一起逃往香港躲避追捕。但此刻周昌民已洞察到其真面目，立即将情报上报给领导层，并揭露那些所谓的设计方案实际上都是仿造的，真实的方案早已转移至别的地点。紧接着，叛变首领何宗耀（由于飞饰演）萌生了谋害相关人的念头。