在父母离世之后，由酗酒的哥哥汤姆（迈克尔C·曼宁扮演）独自将卢卡斯（奥古斯特·马图罗饰）抚养长大。面对同龄人的欺凌，卢卡斯遇见了一位森林里的怪兽并与其建立了一种危险的关系。与此同时，来自外乡的女孩莉比·贝尔饰演的安娜认识了汤姆并且对他的生活表示关怀；而饰演警官的唐·埃德雅（丹·赫迪亚饰），曾是汤姆和卢卡斯已故母亲的情人，因此他感到有必要照料这对失去双亲的兄。