原东北抗联团长老邱，在极端艰难的情况下长期抵抗日本侵略者。失去党组织联系之后，他最终加入到了八路军江东军分区。由于国民政府第278团遭受中央军排斥，团长宋云杰无法忍受便带着队伍转向了八路军。军区领导人得知此事后指派了解当地的老人邱带领政委罗天静去迎接想要归顺的人马。然而，在行进过程中，罗天静英勇殉难，并在最后时刻嘱咐老人邱务必顺利完成使命。于是，老人邱携手曾经救助过他的龙万虎及其妹妹共同解决滇军急需的弹药粮食供应难题，从而协助他们实现革命性转变。尽管如此，当这些滇军到达莲花县并准备接受重新编组时，却被错误地认为是替代新任政委的问题或有其他背景复杂的事件而遭到暂停职务审查。这时，莲花地区的驻军以及那些来自云南的人产生了误解，差点爆发冲突。幸亏老人邱迅速介入才平息了这场危机。在整个重组过程之中，面对敌探潜藏其中破坏稳定的阴谋活动，老人邱巧妙运用智慧戳穿了对方企图，确保了士气不受动摇。通过坚持不懈且详尽周全的政治教育和思想引导方式，老人邱成功将这支部队塑造成一支坚决服从党的领导、战斗力旺盛并且深受民众支持的新式人民武装力量。