僧人玄奘（仓科加奈饰演），目的地为天竺，正行走在漫长旅途中。此刻，老爷爷（山田凉生饰演）和老婆婆（笹野高史饰演）来到玄奘面前，请求他制伏拥有魔法的不良少年山田太郎（松山研一饰演）。借助宝珠之。