背景设定在抗日战争时期的上海。中共特工"杜鹃"中村功由陈宝国饰演，在友人的帮助下幸免于难，并接任上海特别行动处处长一职。其旧日伙伴老郭因其受"白鵲"背叛被捕而自尽。情报组织领导人影佐桢昭（由徐成峰扮演）虽存疑虑中村功，但无确凿证据，故指派情报课长石川雲子（田中千绘饰）接触中村功企图获得关键证词。鉴于信息有误，新四军的情报主管董剑飞（丁志诚饰）来到上海进行暗杀任务针对中村功。尽管清楚董剑飞实为共产党员身份，中村功仍与之智斗。在此期间，利用自身丰富的人脉资源，中村功收集到了大量日军的秘密情报，尤其是即将展开的大规模南部进攻战术布置。传递这些机密则成为一个巨大障碍；为此，中村功采取了一种极高的冒险手段。