场景设定在一座奇幻国家内，精灵公主玛丽琳（由埃文·蕾切尔·伍德配音）正筹备与恋人罗兰德（萨姆·帕拉迪奥配音）的婚礼，却无意得知他的真正动机是为了夺取权力而非真心爱她。这一真相令玛丽琳深感悲痛和绝望。察觉到计谋失败之后，罗兰德转向单纯无辜的小精灵阳光（伊利亚·凯利配音），并通过一番花言巧语说服她前往黑暗森林寻找会制爱情药水的老巫婆蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯配音）。于是，阳光接受了任务将这份药剂交给玛丽琳的妹妹道恩（梅尔迪丝·安妮·布尔配音），然而就在这个时候，沼泽之王（艾伦·卡明配音）突现于现场。