三国时代，孙权携手刘备联合抵抗曹操。刘备借用了东吴的地盘荆州以整顿军力，此举让周瑜忧心忡忡。周瑜派鲁肃赴刘备处索取荆州，而鲁肃归来回报称刘备提议再给予数年时光，并保证收复西川后归还荆州。此言激怒了周瑜，遂策划一计，亲率五干将士奔赴荆州，名义上援助刘备夺取西川实则图谋暗算刘备用诸葛亮相抓。诸葛亮洞察其奸诈设计，采用拖延策略应对。待周瑜领兵至荆州城外时，蜀国大军严阵以待，由诸葛亮亲自奉上美酒敬献给他。周瑜摔杯泄愤并命手下拘捕诸葛亮。诸葛亮援引共御敌人的道理说服周瑜速退撤兵。周瑜拒绝此议，使其麾下的队伍包抄住荆州。随后两方于外围展开激烈交锋，此次对峙中周瑜遭受重大挫败，不得不潜入芦苇沼泽避难；这时，张飞布下了陷阱，困在烂泥里的周瑜落荒逃窜、告急求生。最终，周瑜狼狈遁离战场返回巴丘安营扎寨，因哀痛过度而不幸辞世。闻听先生驾崩的消息，周瑜夫人小乔悲恸万分，涕泣不已。孙权紧接着颁布旨意命下属缉拿凶手为爱妃报仇雪恨，小乔亦会同东吴将士即日起程讨伐。唯有鲁肃予以阻拦，提醒大家须提防曹操或已结盟与刘备相呼应的情形，主张未经深思熟虑便不宜轻易进攻。