因比武导致自身重创的柔术宗师村井逝世。姿三四郎（藤田进饰）深感内疚，难以对恋人交代，于是远离故乡。重返家乡后，他目睹美军欺凌无辜民众，遂毅然出手，将那傲慢无礼的士兵驱逐。随后他发觉许多武术家正以武术谋取私利而非传承武学精髓。在一个拳赛中，他意外看到一名武林高手竟为了赚取酬劳对阵美国拳手。内心的矛盾困扰着姿三四郎，他认为有责任复兴武艺之道。为此，他打破了三项禁令：饮酒、战斗和公共场合演示，并力求突破旧习，赋予柔道新的含义。此时，两名空手道挑战者出现，因为他们父亲曾因与姿三四郎较量而受伤严重，决心向其复仇，一场激战即将上演。