波顿是一名律师，接受任务成为一桩涉及土著人民命案的辩护律师。尽管他对此案感到疑惑重重，但像连绵不断的雨水般朦胧，难以看清真相。电影中的土著象征着古老的、未知的力量，正如书籍中描述的那个遥远且不可触及的世界。欧洲人在征服时认为这些部落是未开化的野蛮民族，拥有独特的解决问题的方法和社会规范——那是彼此孤立的文化系统，充满了古老的气息。当波顿接手该案后，一位名叫克里斯的土著出现在他的梦中，并真实地现身于现实中，仿佛是个征兆。西方人试图通过教育来驯服这些部落，反而加剧了矛盾；由于文化和历史差异巨大，双方很难进行有效交流。然而，在波顿眼中，他们的生活方式体现了比欧洲文明更为高级的智慧。因此，他在内心深处感觉迷茫。为了更好地理解土著社会，波顿邀请克里斯到家中共进晚餐，同时希望通过这种方式展示其所谓“先进”的知识和技术以击败部落领袖查理施展的魔法力量。查理警告波顿前路艰难，即便半信半疑，波顿还是陷入了一种迷惘状态之中。一系列带有梦幻色彩的事物开始显现出来，暗示一切都在超出常规的发展方向上前。