座头市惦念着童年的回忆，急忙前往妙义山观看新年来临的第一个日出。途中，他偶然接到一位名为信介的行旅人的来信，遂将其交给笠间客栈武藏屋的服务生阿仙代为传递。此时，急于寻找失踪父亲的大崎亦现身此地。另一方面，店主甚平发现艺人们的演出质量有了提高，吩咐他们准备四十至六十段内容的作品。艺人们虽有意见，却无法应对那些因伤残而只能双手操作的演员们。不久之后，信介回到了武藏屋。按甚平的要求行事，信介杀死了大崎的父亲，然后把案件推给了江户当局处理。虽说之前曾承诺帮助解决问题，但这番话现在看来不过是虚伪的谎言而已。其间，他还尝试逃逸，在一个旅店里暂时避难。然而残酷无情的甚平终究找到了他的下落，并对他造成了严重伤害。就连在一旁倾听的同伴也无法向毫不知情且单纯的大崎透露实情。某天，信介来到甚平府邸，并在一次赌局中展示了绝技"居合紫里"，揭穿了阴谋并且战胜了他的敌人。只是在这过程中，鹿岛家的护院大木已经识破了真相。因为担心受甚平密切监控下的大崎安全，一直记得当年酒店会面情景的老者义十前来相助。迫不得已的情况下，甚平竟然诱拐了一名女子樱花作为交换条件获取好酒。接着，一个人暗自计划营救被困家中的情侣。随着愤怒使座头市握紧宝剑，战斗就此展开，所有人都相继倒下。与此同时，他也成功救出了获释的大崎。这一天是一个新的开始，太阳缓缓升起，照亮了所有孤单的灵。