5岁的男孩马丁因为意外摄入了一种特殊的药物而身体产生了变化变化。每日早晨他都会化身为不同的角色：有时是拥有强大能力的超级英雄，有时候则成为龙族战士、王室贵胄、外星来宾或精明侦探；还会有时化身成机器人或者是施魔法的老巫师甚至可能是一只可怕的吸血鬼。这些转变带来了许多有趣的故事情。