9岁男孩马丁因误食一种特殊药物而身体发生变化。每天清晨，他会变成不同身份：有的时候他是力量巨大的超能英雄，有些则是小龙族勇士、皇家贵族、外星访客或者机智侦探；偶尔还会变身成机器人或是施展法术的老巫师，甚者是一位可怕的吸血鬼。这种变幻带来诸多有趣的故事。