东汉末年，社会秩序混乱。身为太監孫子的曹操（趙立新飾演），尽管生长在富裕的家庭中，却亲见黨人與太監之間的殘酷爭鬥。成長後，曹操同夏侯諸兄結伴遊歷鄉間，並在此期間認識了「四世三公」家族中的袁氏子弟──袁紹（孫洪涇飾演）及袁術。經朝廷新任推薦下，曹操獲委為洛陽北部尉；他的公正嚴謹以及剛毅威風迅速壓制住太監勢力，並在他的政壇日漸淪亡時期內聲譽大振。宮廷內部糾葛不斷，外頭則無處不是黃巾軍造反的局面。置身於動蕩時刻，曹操放棄從事文學轉向戰場生涯，與袁紉、劉備等人一同展開長達一個多世紀的三國歷史傳奇……。