东汉末年，世道混乱。作为太监之孙的曹操（赵立新饰），虽然成长于优渥环境中，但仍亲眼目睹党人与阉宦之间的残酷冲突。成年后，曹操与夏侯诸兄弟游历乡间，在这期间结识了“四世三公”的袁氏子弟——袁绍（孙洪涛饰）和袁术。经过朝廷推荐，曹操被任命为洛阳北部尉，他正直严明、刚毅威严的形象很快震慑住了阉党的势力，并在日渐衰落的政治圈内声名鹊起。宫廷内部斗争频繁，而外界则到处可见黄巾军的叛乱。身处动荡时期，曹操弃文就武，与袁绍、刘备等共同开启了长达百年的三国历史篇章……。