在唐朝中宗的景龙年里，名捕裴逸飞（由吴镇宇饰演）、淳于子鸿（戴志伟饰）及神医宋轩（甘国卫饰）曾为莫逆之交。他们都钟情于酒肆老板娘麦菊儿（梁佩玲饰），但菊儿独爱逸飞，这令其他两人感到失落，其中宋轩选择寻找新的伴侣并与寡妇慕兰（张凤妮饰）结缘。对此感到不甘又事业未成形的淳于子鸿，因为妒忌逸飞，逐渐走上了邪恶的道路。卧底特工上官晶晶（林其欣饰）内心深处其实热爱着逸飞，却未能获得他的回应。随后，她遇上了皇帝李隆基（杨得时饰）。随着权势之争愈演愈烈，韦皇后（李丽丽饰）夺权并意图杀害皇帝夺取大权；此时，子鸿顺势变坏，对抗的是得到晶晶帮助及其他支援的力量—包括名捕裴逸飞及其妹裴凌（郑艳丽饰）—共同抵御她。最后，皇帝取得胜利，尽力捍卫唐朝的安稳。失去强大支撑后，子鸿转投到了金魔王旗下的“幽灵帮”阵营，并向昔日的好友宣战，同时结束了神医宋轩的生命。这对裴逸飞造成了极大的悲痛，立下了亲自为其报仇的决心。在此期间，一个重大发现使得逸飞开始质疑：原来麦菊儿竟是…。