背景设定于民国初年，角色包括廖思成（由刘小锋扮演）、方天翼（由张若昀饰演），二人均被视为父亲顾汉森的亲生子受到同等关爱；另一位则是亲生女顾婷（由吴婷饰演）。随着时间流逝，三人的友情愈发牢固。毕业后，廖思成远赴日本求学，在异国他乡偶遇美丽女孩大岛由美（由章雯淇饰演）。虽然心中充满情感纠葛，两人最终只能各奔东西，促使廖思成踏上归途。另一方面，机智果敢的方天翼赢得了特务头目戴笠的认可并获得重任，“黑狐”称号也因此而来，他的行动有伙伴顾婷及同事俞梅（由李曼饰）的支持协助。值得注意的是这位女同事实为共产党秘密间谍，在暗中抵制日伪政府。（保持原始叙事框架及细节描述不变，无新增或删除任何文字）。