背景设在民国初期，人物廖思成（由刘小锋饰演）、方天翼（由张若昀饰演），皆是富商顾汉森收养当作亲身儿子对待，另一人便是其亲生女儿顾婷（由吴婷饰演）。三人随着岁月的成长，结下了深厚的情谊。毕业后，廖思成前往日本深造，在那里邂逅了美丽的女子大岛由美（由章雯淇饰演）。尽管彼此情愫交织，他们仍被迫分道扬镳，终使廖思成踏上了回国之路。与此同时，聪明勇敢的方天翼获得了特务首领戴笠的信任和重用，并被封号“黑狐”，他的一系列活动得到了同伴顾婷和同事俞梅（由李曼饰演）的助力和支持。不过实际上，这名女性同僚同时还是中共的秘密情报员，潜伏在国内，默默对抗着日伪政权的力量。(此文本保留原有叙述结构与具体信息，不做额外修改)。