庄天由元华扮演，他曾经是一名著名的捉妖天师；他的搭档及同事董兆匡则由 张国强出演，同样是一位知名的捉妖高手。然而由于晚清到民国期间社会的变动及动荡，他们尽管在行业里曾风光一时却被公众指责宣传封建迷信而被迫离开原有岗位去往广州另寻生计，并转换成警察的身份工作。尽管不再从事捕捉妖怪的工作了，董兆匡仍然思念过去的荣耀时光，并在此过程中认识到了一个叫阿堂的人——他的对外宣称自己是一个正统的企业家但实际上暗中参与毒品交易。受到骗后，董兆匡竟然千方百计地通过走私死者的身体来牟取最大的利益。与此相对应的是，董兆匡的学生、由陈晓东演绎的小东深深地爱上了一个人物翠霞，实际上她是阿堂的女儿；更不幸的是，这位师父对此产生了非分之情。