庄天由元华演出，他曾是著名捉妖天师之一；其同伴兼同事董兆匡则由张国强饰演，也是知名捉妖高手。但因晚清至民国时期的社会变迁和动乱，他们在业内地位显赫却遭舆论指为宣扬封建迷信，迫不得已前往广州谋职，转任警员。虽然不再是捉妖者，董兆匡依然怀念过往辉煌，在此过程中结识了一名名为阿堂之人—他在公开身份是个正当商人同时秘密涉足贩毒活动。被骗过后，董兆匡竟想尽办法利用尸体走私物品以追求最大利润。与此同时，董兆匡门徒、由陈晓东饰演的小东深深爱上了一个角色翠玲，她实际上是阿堂的女儿；更为令人遗憾的是，这名师傅对翠玲有意图。