作为一名码头帮会成员，林昔因为一把钥匙牵涉进了一个由军统领导对日情报战之中，在期间认识了进步女青年苏楠以及坚持原则的军统特工作员周应群和他的好友李云飞。随着这把钥匙背后的真实情况逐渐浮出水面，不同机构围绕关键证据而产生的矛盾也随之加剧。历经一系列生死考验后，林昔、周应群和李云飞成为了至交密友；同时他也愈发向往成为一名共产党员。七年后的一天，三人在北京偶遇，此时他们各自的立场已然截然不同且活跃在不同的政治阵营里努力争取有利地位。过往纷争叠加理念分歧使他们在一次次党派斗争中的立场愈加鲜明最终以血泪乃至生命为代价坚定信仰——推翻敌人图谋捍卫内心中最宝贵的信条和伦理底线。