东汉末年，朝政陷于混亂。內裡有董卓（由呂曉禾飾演），掌控朝廷權力，獨攬一切；外部則有黃巾軍叛亂，給國家帶來重大威脅。在此背景下，曹操作為一位深藏不露的人才，懷揣著消除禍害之心願，在暗中耐心等候時機到來。離開京師後，他與其他各股勢力——如袁紹、劉備（因和偉演出）、孫堅等人在不同地點聚首，共謀對抗董卓之策並展開了多次戰役。最終，董卓養子吕布（何潤東飾演）將其殺死。此時漢朝衰微至極，諸位豪傑爭奪天下的地位競爭激烈，從而揭開一場充滿競争歷史劇章：關羽（於榮光飾演）、張飛、诸葛亮（陸毅飾演）、周瑜、夏侯淵、陸遜、姜維以及司馬懿（倪大紅飾演）等一批優秀人物接踵而出，促使三國分立的局面延續至今。