东汉末年，朝政陷入混乱。内有董卓（由吕晓禾扮演），掌握朝廷大权，独揽一切；外则黄巾军叛乱，给国家带来巨大威胁。在这样的环境中，曹操作为一位韬晦之士，怀着铲除祸患的心愿默默等待机会来临。离开京城后，他与其他各方力量，包括袁绍、刘备（因和伟出演）、孙坚等人在不同的地点汇聚，共同商讨对策对抗董卓，并进行了多场战役。最终，董卓的养子吕布（何润东饰）将他杀害。此时，汉王朝接近没落，众多英雄竞相争取天下主宰的地位，由此开启了一部充满竞争的历史剧：关公（于荣光饰）、张飞、诸葛孔明（陆毅饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维及司徒懿（倪大宏饰）等一系列卓越的人物相继亮相，促成了三国割据局面的持续至今。