抗战期间，汪精卫集团向日本屈服，全国上下一片悲痛景象，人民生命受到威胁。在上海的一位企业家领袖明镜（由刘敏涛饰演），深爱祖国，在暗中资助共产党抗日；她大哥明楼（由靳东饰演），是国民党复兴委员会里的隐蔽特工，行为难以预料。作为家中的幼子，才华横溢却不屑政治的明台（由胡歌饰），在去往香港途中被高官王天凤拉拢并被迫改变姓名入训，最终成为军统设于上海的情报网络的一员潜伏者。在此后的生活里，他多次与其他中共地下组织成员程锦云（由王乐君饰）协作完成任务，逐步建立起了深厚的友情和信任。面对风云突变的时代背景，这对年轻人将迎来重重考。