抗战时期，汪精卫集团投靠日军，全国人民哀鸿遍野，民众安全岌岌可危。在上海有一位企业家领袖名叫明镜（由刘敏涛饰演），热爱国土，在暗地支持共产党抗日。她的长兄名为明楼（由 靳东饰演），在国民党的复兴会内从事秘密间谍工作，行动莫测多言。家中最小的孩子明台（由 胡歌饰），才情出众却对政界不屑一顾，在在香港行经时被高级官员王天凤引诱，并加入训练 ，最后成为一名隐藏在上海的情报网员潜伏者。在这之后的日子里，他屡次和其他中共地下党组织成员程锦云（by 王乐君饰）合作执行任务，逐渐建立了深厚友谊和信赖。在变幻莫测的历史背景下，这两位年轻人都将面临种种挑战。