远古的先秦时期，礼仪衰败，社会动荡不安。在中国东部的长江下游地区，相邻的吴国与越国之间火药味渐浓。周天子的权威犹如摇曳的灯芯，在这混乱的时代里日渐消逝；各国君主虎视眈眈，意图夺取天下，随之而来的是频繁的征战与吞并。年轻的且势力薄弱的越国由勾践（陈道明饰）领导，展现出咄咄逼人的气势，并成功击败长期压迫他们的吴国精锐部队，导致年迈的国王阖闾（杨在葆饰）在战斗中受重伤去世。其继承人夫差（胡军饰），依靠伍子胥（王冰饰）的支持登上王位后，立即面临越军的强大攻势。然而，沉浸在胜利喜悦中的勾践没有听从范蠡（贾一平饰）及其他大臣的意见，反而加速了自己的征服步伐。