吕晗芝因父亲被汉奸杀害而陷入逆境，从此投身于抗战工作。她的命运与两名男子紧密相连，但二人所属势力却相对立。表面上效忠汉奸的高晨实为中共的秘密情报工作者；外表上积极抵抗日寇、铲除汉奸的韩寿民曾是国民党军统特工，却被汪精卫集团暗算并最终背离国家。在错综复杂的局势中，三人的情感关系不断变化。在顶尖间谍们的角力中，吕晗芝逐步摆脱天真少女的模样，成长为一名优秀的情报专家。她在汪伪政府和反日武装之间展开激烈的斗争，穿梭于多重身份之中进行生与死的搏斗。这一历程让她历尽艰辛愈发成熟。最终，在共产党的帮助下，吕晗芝坚定了信仰，成为上海社交场合中突出的共产党情报工作者。