吕晗芝因其父遭汉奸杀害而步入困境，自此投入抗日事业。她的人生轨迹与两位男性紧紧交织，然而两人的立场截然相反。看似效忠汉奸的高晨实际上是一名隐藏的中共秘密情报员；表面坚决对抗日军、打击汉奸的韩寿民原本是国民党中央 Intelligence 的成员，却不料遭到汪精卫政权陷害，并终背叛了祖国。在这纷繁复杂的关系网里，三个人的感情经历频繁转变。在这些顶级间谍的较量中，吕晗芝逐渐丢弃青涩的形象，成为一名杰出的情报分析师。她在汪伪政权和反日游击队之间激烈交锋，转换多重视角进行生死拼搏。这段经历使她历经磨难更加稳重。最后，在共产党的援助下，吕晗芝确立了自己的信念，成为了在上海社会活动中有名望的共产党情报人员。