洪三携母及好友齐林赴沪求援严华，并卷入两大家族权谋之争。彼时作为码头工头的严华因抗强凌弱而成众望所归之领袖；聪慧无比的洪三次次在险恶重重的魔都化危为安。洪三结识忠贞不渝的沈达义后建立了深厚的手足情深，在智力博弈间又与寻仇归来者林依依成了知交。怀抱公义之心的林依依暗恋起洪三来，与此同时出身显赫的少女于梦竹亦倾倒于他。当严华遭逢危难之际被共产党人梁兴义搭救并加入党组织。为了个人恩怨，林依依铤而走险携手洪三流离失所。然而不久之后林依依陷入困顿逼迫洪三重返上海。得益于严华及梁兴义进步理念的影响，洪三舍弃眼前的光鲜物质以身涉险解救梁兴义脱离此城。这一过程中，洪三逐渐领悟到共产党的领导才是他的终极追求之路。