在清朝康煕时期的"拳倾天下"武术大赛上,鳌飞(郭政鸿)以满洲选手的身份,与汉族竞争者谭天(元华)进行了激烈的对决,双方不分上下。可惜,在比赛期间,谭天遭受无端指控而失利;其父因此极度气愤导致呕血去世。自此以后,谭天成为众矢之的,个性渐渐转变为胆小且悲观。为达成亡父遗愿,谭天创办一家武馆寻找理想的传人。为此,他相继吸纳了京都警官马不平(魏骏杰)及一名孤儿罗喜(唐文龙)。很快,两人都开始对谭天的妹姐谭雪(吴文忻)产生了错综复杂的感情关系。尽管如此,鳌飞一直保持戒备态度观察谭天,并得知他已选定继任者后,命令同事平等策划杀害谭天。但由于平等心生怜悯未能执行任务,该计划被康熙察觉。见计策落空,鳌飞数度试图除掉平等,同时公开揭示罗喜真实背景,削弱他在谭天心中的位置,迫使后者离开。后来,鳌飞遇见了一个名叫朱震南(梁琤)的汉女,并与其发展出一段情感纠葛,步入非正统的关系之中。她不惜与家人决裂协助所爱之人袭击朝臣仇敌,却在某次行动时被抓。面临此状况,出于自我保护考虑,鳌飞竟然做出一项让人震惊不已的行为决定。