在清康熙时代的“拳倾天下”武术竞技中，鳌飞（郭政鸿）作为满洲选手与汉族对手谭天（元华）展开了激战，两人旗鼓相当。不幸的是，在比赛中，谭天突然遭到莫须有的指责并失败退场；他的父亲因愤怒过度竟吐血离世。从此之后，谭天成了众人攻击的目标，性格逐渐变得懦弱和消极。为了实现父亲的心愿，谭天创立了一家武馆来寻求合适的传承人。随后，他招募了京师警察局官员马不平（魏骏杰）以及一位孤儿罗喜（唐文龙）。不久，他们都对谭天的妹妹兼同门师姐谭雪（吴文忻）有了复杂的情感。即便如此，鳌飞依然保持着警惕的态度密切注视着谭天的一举一动，并了解到谭天已经选定了继承人之后，指示手下平等制定杀戮计划针对谭天。然而，由于平等心中存有同情未能实施这一阴谋，此事最终落入康熙的眼帘。当暗算方案宣告破产后，鳌飞多次图谋除去平等，还揭露了罗喜的真实身份，以此减损在他心目中的地位，迫使其离开了武馆。在此过程中，鳌飞偶遇一个名为朱震南（梁琤）的汉族女子并与之陷入纠缠不清的感情漩涡中，形成一种不合常规的情侣关系。她在一次行动中背叛家庭帮助爱人打击朝廷敌人却被捉拿归案。面对这种情况，为了自身的安全考量，鳌飞做出了令人意想不到的选择举动。